【财经早餐】2020.11.14星期六

来源: | 发布时间:2020-12-19 00:07


每日金曲:黄榕生 - 推开世界的门

财秘关注

1、国务院总理李克强:实施助企纾困和激发市场主体活力的政策重点面向中小微企业和个体工商户,为的就是稳就业,从而稳住经济基本盘。稳就业要靠市场主体。要持续推进减税降费,深化“放管服”改革,改善营商环境,激发上亿市场主体的活力。中国现在每天新增市场主体已经恢复到去年同期水平。现在可以有把握地说,中国经济今年可以实现正增长。在世界主要经济体中,中国率先实现了恢复性增长。

2财政部原部长楼继伟一旦经济复苏,过多的流动性需要收回时,存在可能刺破债务泡沫的风险,因此现在要坚决降杠杆。同时,要掌握好政策退出节奏,不能让经济复苏时反而发生了债务危机。经济外部性比较强的国家更要注意,需要加强沟通协调。虽然中国在抗疫、经济复苏方面走在前面,已到了研究宽松货币政策有序退出的时候,但退出的节奏也要掌握好,必须要早研究。就全球范围而言,宽松政策退出为时尚早。

3、世卫组织:非洲地区18.3%的新冠肺炎死亡病例都是糖尿病患者。感染新冠病毒的糖尿病患者面临更高的重病和致死风险,60岁及以上的人面临更大的风险。患有这种慢性病的人如果同时感染了新冠病毒,会遭受双重打击。


一、宏观经济

1、中央军委:印发《中国人民解放军联合作战纲要(试行)》,于2020年11月7日起施行。《纲要》着眼构建联合作战法规体系,立起基本概念,确立基本制度,明确基本权责,从制度层面回答未来“打什么仗、怎么打仗”的重大问题,强化备战打仗的鲜明导向,对巩固深化领导指挥体制、规模结构和力量编成改革成果,对推动我军联合作战能力解放和发展,具有重要意义。

2、央行前行长周小川当下数字税的征收陷入僵局。数字经济的发展导致税收不再像过去货物与服务生产那样,对实际业务发生在哪、钱是在谁身上挣的比较好界定。进入数字经济时代,有很多难以界定的部分,于是数字税的征收就出现了问题。应考虑建立多边性的机构,减少数字税争议。

321世纪:业内人士称,监管已窗口指导,要求消费金融公司新发放贷款利率不得超过最高4倍LPR利率即15.4%。这使得一些资金成本较高的消费金融公司面临不小的息差压力。

4、香港特区政府:考虑到前三季的实际表现和政府大规模纾缓措施的缓冲效应,2020年全年实质本地生产总值增长预测由八月时宣布的-6%至-8%修订至-6.1%。

5、美联储主席鲍威尔:美国的经济恢复速度好于预期,但还是相当缓慢而且并不均衡,高收入人群和低收入人群的恢复情况有差异,后者的失业率高达20%。疫情中期来看是积极的因素,但疫苗何时推出、全面生产、如何分配等问题上仍有很大的不确定性,不应该过早来评价疫苗短期内给经济复苏带来的影响。

6、外交部:针对“特朗普政府公布行政令,禁止美国投资者投资与中国军方有关联的企业”,美国政府出于政治动机,恶意污蔑抹黑中国的军民融合发展政策,严重违背市场竞争原则和国际经贸规则,严重干扰中美之间正常的经贸和投资合作。中方敦促美方正确看待中国军民融合发展政策,停止借口国家安全肆意打压中国特定企业的错误行径,撤销有关的错误决定。

7、央行:周五,开展1600亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.20%。当日无逆回购到期。

8隔夜shibor报2.5230%,上涨0.20个基点。7天shibor报2.4330%,上涨9.80个基点。3个月shibor报3.0030%,上涨0.10个基点。

二、地产聚焦

1、世联行:与格力电器签署《战略合作框架协议》,拟通过新房营销场景,新房交易渠道平台,资管全链条服务场景优先推荐或集中采购对方生产的空调等电器产品。对方拟在对方自建制造业基地,拟建及在建工业园区,企业总部等优先采购公司物业管理、营销策划等顾问服务。

2、银保监会:保险资金开展财务性股权投资,所投资的标的企业不得存在以下情形。包括不具有稳定现金流回报预期和确定的分红制度,或者不具有市场、技术、资源、竞争优势和资产增值价值;高污染、高耗能、未达到国家节能和环保标准、产能过剩、技术附加值较低;直接从事房地产开发建设,包括开发或者销售商业住宅等。

三、股市盘点

1、周五,上证指数报3310.10点,下跌0.86%,成交额3015.28亿。深证成指报13754.55点,下跌0.27%,成交额4256.35亿。创业板指报2706.81点,上涨0.23%,成交额1752.75亿。两市合计成交7271.63亿。盘面上,收涨个股1800余只,收跌个股近2060只,钛白粉、军工、新能源汽车等涨幅居前,白酒、银行、养殖业等跌幅居前。

2、周五,恒生指数跌0.05%,报26156.86点。国企指数跌0.32%,报10545.27点。北上资金当日净流出49.40亿。

3、中金公司:白酒过去5年大牛市的核心逻辑没有发生变化,未来仍然是价位升级和品牌集中的过程,高端、次高端以及光瓶酒龙头会继续提升市场份额,预计一二线龙头公司未来4-5年左右仍然具备收入利润翻倍增长的潜力目前部分小酒企炒作已经脱离基本面或对业绩增长有较大透支,资金推动上涨,需警惕短期情绪回落后带来的冲击。

4证券日报:今年以来截至11月12日,上市公司再融资募资金额合计9490.19亿元。其中,增发规模6812.5亿元,同比增长20%。分行业来看,电子元件、生物医药等科技类企业占比较高。随着注册制改革全面推进,再融资审核注册效率不断提升,市场资源向科技创新领域聚集。

5、证券日报:浙商证券、华西证券、兴业证券、中金公司、华安证券、西南证券、川财证券、方正证券等八大券商披露了2021年A股投资策略。机构普遍认为,2021年A股市场仍将延续结构性牛市行情,盈利将是支撑2021年A股行情的重要核心之一,科技、消费、顺周期等板块有望成为中长期主线。

6、财经早餐:前三季度,社保基金着力加仓个股前十名名单分别为长城汽车、葛洲坝、山东高速、常熟银行、华海药业、格力地产、新洋丰、南钢股份、冀东水泥和金禾实业。其中,社保基金加仓长城汽车幅度最大,加仓0.39亿股,加仓市值为9.17亿元。同时,社保基金主力减持的前十大个股分别为中国人保、大悦城、节能风电、洛阳钼业、三一重工、申能股份、同仁堂、平安银行、天虹股份、海澜之家。

7、君实生物:关注到有关自媒体公众号撰写的文章对涉及本公司历史沿革、对外合作、在研核心产品的安全性数据及研发进展情况等诸多内容进行报道,立即对相关情况进行了核实。经确认,该媒体文章关于我司及有关人士的报道内容全面失实,与客观事实严重不符、相悖。特瑞普利单抗作为首款中国自主研发的抗 PD-1 抗体,在多项已完成的适应症中展现了优秀的有效性。

8、伟隆股份:股东范庆伟及其一致行动人计划自1113日起三个交易日后的六个月内通过大宗交易方式合计减持所持有的公司股份不超过467万股,减持不超过总股本的4%。

9、青岛金王:持股8.09%新能联合、中植定增1号、中植定增8号三个主体计划在1113日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式或大宗交易方式,减持股份合计不超过4145万股,占总股本比例6%。

10、长航凤凰:持股17.89%股东天津顺航因股票质押事宜发生被动减持情形,预计减持股票1.81亿股,减持股份占总股本的17.84%。

11、润禾材料(2连板):近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

12、复星医药:控股子公司上海复星医药产业发展有限公司收到国家药品监督管理局关于其获许可的新型冠状病毒mRNA疫苗BNT162b2用于预防新型冠状病毒肺炎的临床试验批准。拟于条件具备后于中国境内(不包括港澳台地区)开展该疫苗的II期临床试验。

13、精艺股份:持股14.68%的股东北京宏远创佳控股有限公司,计划在未来6个月内减持合计不超3680万股,占公司总股本14.68%。

14、上海天洋:鉴于部分主营产品原材料价格上涨,决定对部分主营产品进行价格调整。11月16日起,PA类产品的销售价格在原有价格基础上上调3000元/吨,提价幅度约为8.61%,PES类产品的销售价格在原有价格基础上上调3000元/吨,提价幅度约为15.97%。

15、天齐锂业:现金流水平并未得到实质性提高,流动性紧张的局面也暂未出现实质性改善。按照此前与中信银行牵头的并购贷款银团签署的相关协议,并购贷款中的18.84亿美元将于11月底到期,占最近一期经审计净资产的179.35%。存在贷款到期未能成功展期而无法及时、足额偿付导致违约的可能性。

16、迈瑞医疗:股东EverUnion于9月2日至11月13日通过集中竞价交易方式,累计减持公司股份358万股。本次减持后,EverUnion持有公司股份6078万股,约占公司总股本4.9999996%,不再是公司持股5%以上的股东。

17美芝股份:实控人李苏华、股东深腾投资拟于今年内向广东怡建股权投资合伙企业合计转让不超过4058万股,即不超过公司总股本的29.99%。广东怡建股权投资合伙企业的实控人为佛山市南海区国有资产监督管理局。若本次交易顺利完成,公司引入国有资本股东,有利于优化公司股权结构。

18乐歌股份:实际控制人姜艺、丽晶电子、丽晶国际通过深圳证券交易所交易系统采用集中竞价方式及大宗交易方式减持其所持有的乐歌转债共计30万张,占本次发行总量的21.27%。本次减持完成后,公司实际控制人项乐宏、姜艺及其一致行动人丽晶电子、丽晶国际、聚才投资不再持有“乐歌转债”。

19、证监会:核准以下4家企业的首发申请,江苏博迁新材料股份有限公司,确成硅化学股份有限公司,深圳市兆威机电股份有限公司,联泓新材料科技股份有限公司。

20、证监会:5家公司首发11月19日上会,分别为江苏传智播客教育科技股份有限公司、河北华通线缆集团股份有限公司、宁波德业科技股份有限公司、北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司、无锡市振华汽车部件股份有限公司。

21、两市融资余额:截至11月12日,上交所融资余额报7351.55亿元,较前一交易日减少0.39亿元;深交所融资余额报7044.78亿元,较前一交易日减少3.64亿元;两市合计14396.33亿元,较前一交易日减少4.03亿元。

四、行业观察

1、国家网信办:直播营销平台应当防范和制止违法广告、价格欺诈等侵害用户权益的行为,以显著方式警示用户平台外私下交易等行为的风险;根据直播间运营者账号信用评价、关注和点击数量、营销金额及其他指标维度,建立分级管理制度,对重点直播间运营者采取安排专人实时巡查、延长直播内容保存时间等措施;建立健全风险识别模型,对高风险行为采取弹窗提示、违规警告、限制流量、阻断直播等措施。

2财经早餐:德国汽车巨头戴姆勒表示,将向小规模企业转型,重新定义电动时代的豪车。五年后实现从软件服务获取经常性收入,专注制造电动化汽车和自动驾驶汽车;德国大众旗下的豪华汽车品牌宾利表示,将在2030年之前放弃内燃机车型,将全部车型改为纯电动汽车;通用汽车表示,将加大资本支出以加速电动汽车的开发,到2025年,将在下一代电动与自动驾驶汽车上投资超过200亿美元,并计划到2023年将电动汽车阵容扩展到22种车型。业内称,预计到2021年,全球电动汽车销量将增长36%,并首次突破300万辆。

3、韩国国土交通部:韩国无人机产业规模已从2016年12月的704亿韩元(约合人民币4.2亿元)增至今年6月的4595亿韩元,但目前公共部门使用的无人机大部分来自中国,国产机占比不到一半。计划推行扶持政策,助力本土无人机产业实现良性发展。

4、农业农村部:加快推进物联网、大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术与农业生产经营各环节各领域深度融合应用;推进农业农村大数据建设,整合各方资源,探索建立覆盖全产业链数据的采集体系;鼓励产学研开展数字农业科技合作,加快数字农业技术创新和转化。此外,加快推进农村地区光纤宽带等信息基础设施建设,支持电信企业等深化农村及偏远地区网络建设和运维。

5、证券时报:上海自动驾驶测试道路新增404公里,总里程达530.57公里,其中嘉定区315公里、自贸区临港新片区118.2公里、奉贤区97.37公里。截至1113日,上海已向20家企业发放了119张测试牌照,测试企业数和牌照数均居全国首位,道路测试里程超过65万公里,累计测试时长达2.8万小时。

6、上海市经信委等六部委:2023年,上海燃料电池汽车产业发展实现“百站、千亿、万辆”总体目标,规划加氢站接近100座并建成运行超过30座,加氢网络全国最大,形成产出规模约1000亿元,发展规模全国前列,推广燃料电池汽车接近10000辆,应用规模全国领先;燃料电池汽车产业整体发展水平达到国际领先,产业创新生态基本形成。

产业数据

1、证券日报:今年,工程机械类的上市公司也加入了“双11”这场疯狂的电商盛宴,直播带货挖掘机、起重机、高空作业机械,只有你手慢抢不到,没有营销脑洞想不到。天猫“双11”预售首日公布的一组数据显示,淘宝微型挖掘机订单数同比增长近150%、成交量同比增长约140%,这些挖掘机九成来自山东。

2、民航局:10月,民航运输生产恢复速度有所放缓,共完成运输总周转量86.7亿吨公里,恢复至去年同期的77.5%;完成旅客运输量5032.3万人次,恢复至去年同期的88.3%;完成货邮运输量62.1万吨,同比下降6.8%,其中,全货机货邮运输量继续保持较快增长,共完成22.9万吨,同比增长21.8%。

3、信通院:10月,国内手机市场总体出货量2615.3万部,同比下降27.3%。其中,国内市场5G手机出货量1676万部,占同期手机出货量的64.1%。此外,国内手机上市新机型28款,同比下降42.9%,其中,国产品牌上市新机型21款,同比下降53.3%,占同期手机上市新机型数量的75.0%。

4、携程:11月以来,滑雪主题游产品预订量增长超350%,滑雪门票和玩乐产品的订单量爆发式增加,热门滑雪酒店房价也随之上涨,张家口、长白山、亚布力、松花湖、北大湖等地热度上升。“双11旅游狂欢节”滑雪门票和玩乐产品的订单量,同比去年增长860%。此外,今年12月,国内热门滑雪酒店房价上涨60%,热度堪比“春节的三亚”。

5、能源局:10月,全社会用电量6172亿千瓦时,同比增长6.6%。其中,城乡居民生活用电量800亿千瓦时,同比增长4.0%。1-10月,全社会用电量累计60306亿千瓦时,同比增长1.8%。

6、路透社:戴姆勒将与北汽福田投资4.153亿美元,首次在华生产梅赛德斯-奔驰品牌的Actros重型卡车。双方计划对合资企业北京福田戴姆勒汽车有限公司在北京的工厂进行改造,增加一条年产能50000辆Actros的生产线。

7、海外网:近三个月,中国农资农具销量同比去年翻番,在疫情严峻的法国,农用拖拉机买家比去年翻了整整一倍,植物灯销售额暴涨129%。

公司要闻

1、中国联通:截至10月底,已累计开通5G基站33万站。到今年年底,5G基站规模预计将超过38万个,将覆盖全国所有地级市城区。

2TikTok欧洲业务总经理:9月,欧洲月活跃用户达到1亿,与美国市场的用户规模相当。欧洲团队正在持续扩大,目前已经有1000多名员工,未来会继续招聘。今年,TikTok在伦敦和都柏林发布了200多个职位空缺。

3、理想汽车:第三季度,汽车交付8660辆,预计第四季度汽车交付在1.1万-1.2万辆之间,环比增长27%-38.6%;营业收入25.11亿元,市场预期19.25亿元;净亏损1.07亿元,市场预期亏损5亿元。

4、贾跃亭:产品和技术创新力是下一代汽车产业变革的核心价值和驱动力,FF会继续集中资源专注投入,持续为行业发挥引领作用。

七、资本动态

1、央行:与国资委联合召开跨境人民币便利企业贸易投资工作座谈会要求金融机构切实增强服务意识,提供更加便捷高效的跨境人民币金融产品和服务,进一步提高人民币跨境及离岸清算效率,更好帮助企业减少汇率风险,节约汇兑成本,增加融资渠道,降低融资成本。

25年期国债期货主力合约TF2012下行0.23%,至99.35510年期国债期货主力合约T2012下行0.23%,至97.635。10年期国债利率涨1.01BP,至3.27%;10年期国开债利率跌0.25BP,至3.71%。

3截至11月13日下午收盘,国内商品期货涨跌参半。EG、LU等跌超3%,短纤跌超2%,硅铁、苹果等涨超1%,沥青、白糖等小幅上涨;PVC、郑醇涨超4%,EB涨超3%,塑料涨超2%,玻璃、郑煤等涨超1%,橡胶、热卷等小幅上涨。

4、上海国际能源交易中心:11月13日,原油期货主力合约2101,以257.2元/桶收盘,跌幅为2.32%。主力合约成交90706手,持仓量增加494手至50556手。全部合约成交195320手,持仓量增加2112手至114895手。

5在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.6144,涨0.2308%,人民币中间价报6.6285,跌0.0740%。NDF:3个月报6.6692,6个月报6.7090,1年报7.1433,2年报6.9538。

6、新三板:11月13日合计挂牌8254家公司,当日减少5家,成交金额3.76亿。三板成指报1012.22,跌0.07%,成交额2.13亿

7、上股交:挂牌企业总数10277家,其中N板327家,E板461家,Q板9489家。

八、国际资讯

1、美国:10月,预算赤字2841亿美元,去年同期赤字1345亿美元。支出同比增长37.3%,至5218亿美元;收入同比下降3.2%,至2377亿美元。

2、南非统计局:第三季度,南非失业率提高7.5%,达30.8%,创2008年来最高。较第二季度,就业人数增加54.3万,达1470万,失业人数增加220万,达650万。

3、欧盟统计局:第三季度,欧元区GDP环比增长12.6%,预期为增长12.7%;GDP同比下降4.4%,预期为下降4.3%。

4、波罗的海干散货指数:0.8%,报1115点。

5标普500指数1.36%3585.19点;纳斯达克指数1.02%11829.29点;道琼斯指数涨1.37%,29479.81点。

6欧股收盘涨跌不一,德国DAX指数涨0.18%,13076.72点;英国富时100指数跌0.36%,报6316.39点;法国CAC40指数涨0.33%,5380.16点。

7日经225指数跌0.53%,报25385.87点。韩国KOSPI指数涨0.74%,报2493.87点。

8、COMEX 12月黄金期货收涨0.7%,1886.2美元/盎司,本周累计下跌将近3.4%。

9WTI原油期货收跌2.41%,报40.13美元/桶,本周累涨8.05%。布伦特原油期货收跌1.72%,报42.78美元/桶,本周累涨8.44%。


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